Время перемен в Китае. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, после учёбы в Японии едет на родину. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи таланты меняют его судьбу. Древний свиток, попавший к нему в руки, вовлекает парня в водоворот политических событий.
Рядом с верными товарищами и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки за новую эпоху. Их действия решат, каким станет Китай. Придётся делать выбор между долгом и чувствами, рискуя всем ради великой цели.