Советский КГБ обеспокоен активностью ЦРУ, пытающегося добраться до секретов лаборатории под руководством нобелевского лауреата Николая Басова. Там создают лазерные системы для защиты от ракет. Полковник Валентин Симагин нашел подходящего кандидата — бывшего сотрудника лаборатории Кима Никанорова, который теперь крутится в валютных махинациях.
Его задача — передавать американцам ложные сведения о реальных разработках. Симагин рассчитывает, что Никаноров, имея доступ к старым связям, сможет убедительно ввести ЦРУ в заблуждение. Это классическая игра в дезинформацию, где каждый ход должен выглядеть правдоподобно.