Константин Логов всегда держал дистанцию — ни семьи, ни близких друзей, только работа. Начальство ценило его за хладнокровие и умение распутывать даже самые безнадежные дела. Но на этот раз все иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и следы ведут то к человеку, то к дикому зверю.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Логову чудится другое. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная девушка, в которую он невольно начал втягиваться. Слишком много совпадений, слишком много вопросов. И чем глубже он копает, тем меньше верит в сказки про нечисть.