Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приёмами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он уезжает в отдалённую деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем служба. Браконьеры, контрабандисты и чёрные археологи — далеко не все, с кем приходится сталкиваться. Вскоре он узнаёт страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.
